Añadir un cliente y leer su ficha

Qué es un cliente en Nexo, cómo añadir uno, qué enseña su ficha (monedero, bonos, historial y notas) y cuándo se crea solo.

Qué es un cliente

Un cliente es cada persona que reserva contigo. Nexo lo identifica por su nombre y su teléfono: no necesita instalar ninguna app ni crearse una cuenta para reservar, y tú tampoco tienes que pedírselo. El teléfono es lo que distingue a un cliente de otro, así que no puedes tener dos clientes con el mismo número.

Cada cliente guarda su monedero (lo que ha pagado y lo que debe), sus bonos, el historial de sus reservas y, si usas el módulo «Ficha de cliente», tus notas sobre él. Todo eso está en su ficha, en Clientes.

La cuenta de cliente es opcional y es una función Premium: si la tienes, tus clientes pueden entrar a su propia cuenta para ver sus reservas y comprar bonos online. Para todo lo demás, el cliente solo existe como una ficha tuya.

Añadir un cliente

1. Entra en Clientes, en el menú superior. Si no tienes ninguna ficha abierta, pulsa «Nuevo Cliente». Si ya tienes fichas abiertas, pulsa el «+» de la barra de pestañas y elige «Nuevo Cliente».
2. En la ventana «Nuevo Cliente», escribe el «Nombre completo *» y el «Número de teléfono *». El prefijo viene en +34; cámbialo en el desplegable si tu cliente tiene un número de otro país.
3. Si quieres, rellena «Correo electrónico (Opcional)».
4. Pulsa «Crear Cliente». La ventana se cierra y la ficha del cliente se abre sola en una pestaña.

• Nombre completo * — Obligatorio. Es como lo verás en la agenda, en las sesiones y en su pestaña. Puedes corregirlo después pulsando sobre el nombre en su ficha.
• Número de teléfono * — Obligatorio. Es lo que identifica al cliente. Los espacios que escribas dentro del número no cuentan: «600 00 00 01» y «600000001» son el mismo teléfono. Si ya tienes un cliente con ese número, Nexo no crea otro y avisa con «Esto ya existe.»
• Correo electrónico (Opcional) — Puedes dejarlo vacío y añadirlo más tarde desde la ficha, con «Añadir email». Tiene que ser una dirección válida.

Un cliente nuevo empieza con el monedero a 0,00 € y sin bonos. Cuando le apuntes a una sesión se cargará al monedero según el precio del servicio; cómo asignarle un bono está en el artículo de bonos.

Qué enseña la ficha

La ficha se abre en una pestaña con el nombre del cliente. Puedes tener varias abiertas a la vez, como en el navegador, y se recuerdan cuando vuelves a Clientes. Para abrir la de un cliente que ya tienes, pulsa el «+» y búscalo por nombre o teléfono.

• Cabecera — Nombre, teléfono, email y «Cliente desde» (el mes y el año en que se creó). Junto al teléfono hay un botón para escribirle por WhatsApp. La insignia indica su estado: «Activo», «Debe», «Saldo bajo» o «Inactivo» (sin sesiones en los últimos 30 días).
• Monedero — Su saldo en euros. Si está en rojo, el cliente te debe ese importe: es lo que se ha acumulado en sus reservas sin pagar. Si debe de varios meses, debajo se desglosa la deuda por mes. «Registrar pago» sirve para anotar lo que te paga.
• Bonos activos — Los bonos que tiene ahora, con las sesiones que le quedan y cuándo vencen. Con «Añadir bono» le asignas uno. Si ha tenido bonos que ya no están activos, aparecen debajo en «Historial de bonos».
• Notas — Notas privadas con fecha y hora, las más recientes primero. Las escribes en el recuadro «Escribe una nota sobre este cliente…» y pulsas «Añadir nota». Son solo tuyas y de tu equipo: el cliente no las ve en ningún sitio.
• Historial — Lo que ha pasado con ese cliente, en orden: cuándo reservó, canceló o reprogramó una sesión, y cuándo confirmaste un pago o ajustaste su saldo o sus bonos.

Las notas forman parte del módulo «Ficha de cliente», que se activa en Ajustes, en Módulos, y está disponible en todos los planes. Si no lo tienes activado, Clientes muestra el directorio en tarjetas, con el monedero, los bonos y el historial de cada cliente pero sin notas. Al desactivar el módulo las notas se ocultan, no se borran.

Si el cliente tiene bonos y quieres saber cómo se gastan, mira «Cómo se gastan las sesiones de un bono».

Clientes que se crean solos

No tienes que dar de alta a todo el mundo. Cuando alguien reserva desde tu página pública, Nexo le pide nombre y teléfono y, si ese teléfono no está entre tus clientes, crea la ficha en ese momento con el monedero a 0,00 €. Si ya estaba, la reserva se suma a su ficha de siempre, sin duplicarlo. Lo mismo pasa cuando apuntas a una persona nueva a una sesión desde el panel.

Con el nombre de la página pública pasa algo que conviene saber: si el cliente ya existía con otro nombre (por ejemplo, tú lo corregiste), Nexo conserva el tuyo y no lo sobrescribe.

Corregir o eliminar un cliente

Para corregir el nombre, pulsa sobre él en la ficha; para el email, púlsalo (o usa «Añadir email» si no tiene). El teléfono no se edita desde la ficha.

«Eliminar cliente» borra a la persona de forma definitiva, junto con sus reservas, bonos, monedero, notas e historial. Nexo te pide confirmación y no se puede deshacer.

Otras guías

Volver al índice de ayuda